2024年可能是中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)在全球地位進(jìn)一步提升，和在國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展當(dāng)中的作用進(jìn)一步鞏固的關(guān)鍵一年。

目前新技術(shù)在中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)率先應(yīng)用，這是全球的風(fēng)向標(biāo)，新車(chē)型率先在中國(guó)投放，也是一個(gè)風(fēng)向標(biāo)。過(guò)去都是別人的車(chē)賣(mài)了幾年之后到中國(guó)投放，別人的技術(shù)在西方國(guó)家驗(yàn)證之后才能夠推廣到中國(guó)來(lái)，所以這兩個(gè)“率先”就是風(fēng)向標(biāo)，是代表性的標(biāo)志。中國(guó)市場(chǎng)可能會(huì)來(lái)定義下一代汽車(chē)是什么，也就是說(shuō)汽車(chē)的定義策源地更多是在中國(guó)，這個(gè)比重會(huì)越來(lái)越大。在2024年、2025年，中國(guó)不僅僅會(huì)保持量的領(lǐng)先，銷(xiāo)量會(huì)繼續(xù)在全球占比50%以上，另外我們?cè)诩夹g(shù)和規(guī)則上也會(huì)保持領(lǐng)先。這就是從先行到鞏固產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵一步。

從國(guó)內(nèi)來(lái)看，大家都很關(guān)心中國(guó)經(jīng)濟(jì)，汽車(chē)行業(yè)是唱響中國(guó)經(jīng)濟(jì)光明論的重要支撐，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)出口、投資、消費(fèi)三駕馬車(chē)當(dāng)中，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)揮了巨大作用，是我們經(jīng)濟(jì)發(fā)展一個(gè)重要的動(dòng)能。這么大的體量還能夠保持持續(xù)增長(zhǎng)，甚至創(chuàng)造了歷史新高：3000萬(wàn)輛，是難能可貴的。因此，汽車(chē)行業(yè)特別是新能源汽車(chē)行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)當(dāng)中的地位和作用空前提升。經(jīng)濟(jì)大國(guó)一定要有重要產(chǎn)業(yè)來(lái)作為支柱，所以新能源汽車(chē)當(dāng)之無(wú)愧。

從競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，大格局應(yīng)該遠(yuǎn)未定型，但是確實(shí)進(jìn)入深度重塑期，也就是到了要定型還沒(méi)有定型的時(shí)候，2024年競(jìng)爭(zhēng)更加激烈、競(jìng)爭(zhēng)格局更加分化重塑的年份。很多企業(yè)可能在這兩年就退出了，反之可能就迅速崛起了。所以2024、2025年，從全球格局來(lái)看，在智能化上，中國(guó)和美國(guó)會(huì)成為兩個(gè)主角，智能汽車(chē)就是中美之間在PK。

從國(guó)內(nèi)來(lái)看，有些地方利用新能源汽車(chē)的發(fā)展快速崛起成為新的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，有些地方汽車(chē)產(chǎn)量很大，但是新能源占比很低，就意味著它轉(zhuǎn)型壓力更大，因?yàn)橛碗姳仍诩铀僬{(diào)整，某區(qū)域的油電比也要加速，跟得上，起碼不能低于全國(guó)的平均水平，才能稱(chēng)之為汽車(chē)大省和汽車(chē)大市。新能源占地方汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的比重是一個(gè)地方汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型是否成功的重要指標(biāo)，區(qū)域的產(chǎn)業(yè)布局一定是在分化，過(guò)去的領(lǐng)先者不一定再繼續(xù)領(lǐng)先，新的力量在崛起。有些城市迅速就進(jìn)入了百萬(wàn)級(jí)的臺(tái)階，這個(gè)臺(tái)階上很關(guān)鍵，一個(gè)地方有百萬(wàn)以上的新能源產(chǎn)量，幾百萬(wàn)的產(chǎn)能，這是崛起的基本支撐。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，明年一定是大浪淘沙的關(guān)鍵時(shí)期，行業(yè)洗牌應(yīng)該會(huì)加速，對(duì)很多企業(yè)來(lái)說(shuō)，是成長(zhǎng)的機(jī)會(huì)，對(duì)另一些企業(yè)來(lái)說(shuō)，明年日子就更加難過(guò)。新能源汽車(chē)行業(yè)是制造業(yè)中市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)非常激烈的一個(gè)行業(yè)，這里面容不得投機(jī)取巧。過(guò)去靠投機(jī)取巧想實(shí)現(xiàn)發(fā)展還有可能，以后沒(méi)有真功夫，在新能源汽車(chē)行業(yè)就很難混下去，所以要全面提升競(jìng)爭(zhēng)力才是企業(yè)的發(fā)展之道。

從競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境來(lái)看，汽車(chē)行業(yè)，特別是新能源汽車(chē)行業(yè)，2024年、2025年的發(fā)展環(huán)境呈現(xiàn)更加內(nèi)卷的特征，進(jìn)入了新的內(nèi)卷的模式。另外市場(chǎng)也在變化，中國(guó)的市場(chǎng)更加多元化和個(gè)性化，這種多元化、個(gè)性化是一把雙刃劍，消費(fèi)者更加喜新厭舊，你推出新產(chǎn)品他可能就忘掉舊產(chǎn)品，對(duì)很多企業(yè)來(lái)講必須縮短汽車(chē)產(chǎn)品的生命周期，必須去滿(mǎn)足新的需求，這是雙刃劍。反過(guò)來(lái)講，誰(shuí)能夠擁有這種快節(jié)奏，以快打快，這些車(chē)企就是領(lǐng)先的企業(yè)。所以汽車(chē)行業(yè)由于多元化、個(gè)性化的消費(fèi)特征，由過(guò)去耐用消費(fèi)品的屬性變成了快消品的屬性，就像家電一樣、手機(jī)一樣，這些特征會(huì)越來(lái)越強(qiáng)化.

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，一個(gè)產(chǎn)業(yè)一定有一個(gè)結(jié)構(gòu)性的特征。過(guò)去新能源汽車(chē)行業(yè)的結(jié)構(gòu)特征就是以增量為主，新能源整車(chē)上增量、電池上增量，就是以投資為主的增量，支撐了規(guī)?；陌l(fā)展。但今年、明年，不能一直是這樣的投資態(tài)勢(shì)，有可能進(jìn)入存量結(jié)構(gòu)調(diào)整的階段，存量的問(wèn)題越來(lái)越突出。一是產(chǎn)能要更多地電動(dòng)化了；二是過(guò)去電動(dòng)的產(chǎn)能也到了需要調(diào)整的時(shí)期，過(guò)去爬坡上量的時(shí)候有很多電動(dòng)產(chǎn)能，單一主體產(chǎn)能的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性不夠，因此可能需要被調(diào)整、被重組，碎片化的產(chǎn)能要向集中化發(fā)展才有規(guī)模效益。因此，小的電動(dòng)公司會(huì)成為產(chǎn)業(yè)重組的一個(gè)主要對(duì)象，小、碎片化就很難發(fā)展了，所以不是把它“滅”掉，而是要把它也繼續(xù)用好，那就是要靠存量調(diào)整，就是兼并重組。當(dāng)然有些企業(yè)已經(jīng)落后了，就要被市場(chǎng)淘汰，所以從整車(chē)來(lái)講是兩個(gè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)講，零部件最重要的就是電池，疫情三年是電池投資高歌猛進(jìn)的三年，2024年正好是電池產(chǎn)能釋放期。從一定角度來(lái)講，電池就過(guò)剩了。所以電池一定會(huì)面臨著供給矛盾比較突出的問(wèn)題，供給多了，動(dòng)力電池會(huì)進(jìn)入投資放緩、價(jià)格下行的軌道。包括芯片行業(yè)，由過(guò)去緊縮環(huán)境也會(huì)變得更加寬松。

現(xiàn)在芯片開(kāi)始回歸正常的發(fā)展軌道，有些環(huán)節(jié)甚至?xí)霈F(xiàn)過(guò)剩，比如那么多芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，當(dāng)這個(gè)行業(yè)進(jìn)入寬松階段的時(shí)候，好多設(shè)計(jì)公司可能就要被淘汰，或者要做調(diào)整。所以芯片的投資會(huì)進(jìn)入相對(duì)收縮的階段，很多企業(yè)可能也要調(diào)整。

從融資結(jié)構(gòu)來(lái)講，總體上2024年大家都會(huì)比較缺錢(qián)，融資環(huán)境不太樂(lè)觀，但也會(huì)有一批企業(yè)在存量結(jié)構(gòu)當(dāng)中快速崛起。

2023年，我國(guó)新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量接近1000萬(wàn)輛。2024年會(huì)是多少？如果按照新能源汽車(chē)增速30%—40%來(lái)看，從不同的車(chē)型算一算，比如從細(xì)分市場(chǎng)，最上量的車(chē)是10萬(wàn)元—15萬(wàn)元的車(chē)，這是新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的重點(diǎn)。過(guò)去幾年10萬(wàn)元—15萬(wàn)元的市場(chǎng)都是以油車(chē)為主的，但是這個(gè)市場(chǎng)是汽車(chē)的主力，這兩年電動(dòng)化開(kāi)始向這個(gè)領(lǐng)域進(jìn)軍了。明后年，10萬(wàn)元—15萬(wàn)元的市場(chǎng)是電動(dòng)車(chē)可能突破爆發(fā)的重點(diǎn)，這從結(jié)構(gòu)分析來(lái)講是有支撐的。再加上多元路線(xiàn)開(kāi)始崛起，過(guò)去主要靠純電，這兩年增程、插電式PHEV開(kāi)始崛起了，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)更加合理了，有純電發(fā)揮優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域，有PHEV發(fā)揮優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域，所以這樣一種多元的路線(xiàn)，再加上主力市場(chǎng)的電動(dòng)化開(kāi)始了。汽車(chē)市場(chǎng)是典型橄欖型的市場(chǎng)，兩頭不大，而電動(dòng)化是從兩頭開(kāi)始的，最大的一塊就是10萬(wàn)元—15萬(wàn)元，這一塊中間區(qū)域開(kāi)始崛起了。此外還有有利的因素。因?yàn)樾袠I(yè)越來(lái)越重要，所以還會(huì)有大量的政策供給，為汽車(chē)的使用創(chuàng)造更好的環(huán)境。特別是充電設(shè)施，大家要加快建設(shè)。使用環(huán)境、消費(fèi)環(huán)境會(huì)持續(xù)改進(jìn)，產(chǎn)業(yè)政策也會(huì)繼續(xù)保持一定的跟進(jìn)。所以從有利因素加市場(chǎng)來(lái)講，1300萬(wàn)輛還是值得期待的。

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